För att finansiera fortsatt utveckling av AlzeCures läkemedelskandidater samt för att stärka bolagets finansiella ställning genomför Bolaget en företrädesemission. Då bolaget befinner sig i diskussioner med flera aktörer om eventuella licens- eller/och samarbetsaffärer så gör styrelsen bedömningen att det är värdefullt att stärka kassan för att få bättre förhandlingsutrymme samt under tiden möjliggöra fortsatt utveckling av Bolagets forskningsportfölj för att öka tillgångarnas värde och attraktivitet. Detta inkluderar Alzstatin där fokus nu är att driva fortsatt utveckling av plattformens kandidater i preklinisk utvecklingsfas för att möjliggöra identifiering av en slutgiltig potentiell klinisk kandidat. Vidare så kommer Bolaget att arbeta med den fortsatta utvecklingen av TrkA-NAM-projektet där fokus är att driva den fortsatta utvecklingen av ACD137 i preklinisk utvecklingsfas, mot klinik. Bolaget kommer även att i samråd med ledande forskare och experter inom fältet fortsätta planeringen av den kommande fas II-studien för NeuroRestore ACD856, vilken tar höjd för de nya prekliniska resultat som erhållits. Vidare kommer Bolaget att arbeta med nya kliniska planer för kommande fas II-studier för ACD440.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Typ av emission: Företrädesemission med rätt för befintliga aktieägare
Totalt belopp: Cirka 52,8 MSEK
Teckningsvillkor: Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie
Teckningskurs: 1,70 SEK per aktie
Garanterad: Till ca 63 % genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare och ledningsmedlemmar
Övertilldelningsoption: Upp till cirka 15,0 MSEK
Maximalt kapitaltillskott inkluderat full utnyttjande av Övertilldelningsoptionen: Cirka 67,8 MSEK
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
25 april 2024 | Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
26 april 2024 | Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
29 april 2024 | Offentliggörande av prospekt |
29 april 2024 | Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen |
2 – 17 maj 2024 | Teckningsperiod |
2 – 14 maj 2024 | Handel med teckningsrätter vid Nasdaq Premier First North Growth Market |
21 maj 2024 | Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |
Pressmeddelanden
-
AlzeCure Pharma offentliggör prospekt
29 april, 2024
-
AlzeCure avser genomföra företrädesemission om cirka 53 MSEK
26 mars, 2024